A körlevél elkészítésének lépésein a Körlevél varázsló vezet végig. A Körlevél varázslót az Eszközök/Levelek és küldemények/Körlevél varázsló segítségével indíthatjuk el. A körlevél készítéséhez alapvetően három lépésre van szükség:

• a törzsdokumentum megírása
• a törzsdokumentumhoz kapcsolódó adatbázis elkészítése (vagy megnyitása)
• a törzsdokumentum és az adatbázis összerendelése